No Velho Oeste, três famílias procuram novas terras onde prosperar. Para tal contratam Meek, um experiente batedor que afirma conhecer um atalho capaz de os conduzir a uma região muito para lá de qualquer destino sonhado.
A caravana põe-se a caminho mas à medida que os dias avançam, entre um sol abrasador e uma terra gretada sob os pés, com mais e mais deserto no horizonte, homens e mulheres começam a duvidar dos conhecimentos de Meek. E é precisamente quando o descrédito ameaça vencer a esperança que um índio se atravessa no seu caminho.
Rapidamente feito prisioneiro, o homem suscita sentimentos diversos nesta pequena comunidade ambulante: medo, repulsa, curiosidade... mas em breve também confiança, respeito e compaixão. Trará ele o sentido de um novo caminho a percorrer?...
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